26-07-2019 / 19:01 h EFE

ualiza la noticia transmitida con la clave EC5617 con más datos del cierre de la emisión)

Madrid, 26 jul (EFECOM).- Repsol ha cerrado este viernes una emisión de bonos a ocho años de 750 millones de euros, con un interés anual del 0,25 % y con vencimiento el 2 de agosto de 2027, ha informado la petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de emisión de los bonos, cuya admisión a cotización se solicitará en la Bolsa de Luxemburgo, se ha situado en el 99,684 %.

La demanda que ha recibido la emisión ha ascendido, finalmente, a 3.700 millones de euros, cinco veces por encima de la oferta, lo que ha permitido a la compañía rebajar de 70 a 38 puntos básicos la prima que pagará por los bonos.

El volumen de peticiones llegó a alcanzar un pico de 4.800 millones de euros, según han indicado a Efe fuentes del mercado, que han señalado que el cupón (interés) del 0,25 % es el más bajo que ha alcanzado Repsol en una emisión pública en toda su historia.

También es la emisión pública más barata obtenida por un emisor corporativo español en 2019.

La emisión se ha realizado al amparo del programa de la petrolera por 10.000 millones de euros registrado en Luxemburgo.

Los bancos que han participado en la operación son Caixa, Citi, Goldman Sach, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Santander y Unicredit.

Esta emisión se produce después de que Repsol comunicara este miércoles sus resultados del primer semestre y anunciara que propondrá a la próxima junta de accionistas una recompra del 5 % de su capital social, que supondría unos 1.000 millones de euros, con la que se elevaría la rentabilidad para el accionista.

La petrolera, que el día que comunicó la recompra de acciones subió en bolsa un 6 %, ha cerrado este viernes con una revalorización del 0,31 % y ha sido el valor que se ha anotado el mayor repunte en la semana, en que ha subido un 9,62 %.

La última vez que Repsol emitió bonos fue en mayo de 2017, cuando colocó, con un interés anual del 0,5 % (el doble que ahora), una emisión de "bonos verdes" con vencimiento a cinco años por un importe de 500 millones de euros, con destino a proyectos de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia.

Repsol se convirtió entonces en la primera empresa de hidrocarburos del mundo en colocar ese tipo de producto de renta fija.

 
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