06-11-2019 / 21:09 h EFE

Unicaja Banco ha colocado una emisión de deuda subordinada (Tier 2) que ha realizado este miércoles por un importe de 300 millones de euros con una demanda más de 3,5 veces superior y recibida en un corto espacio de tiempo, según ha informado en un comunicado la entidad.

La buena acogida entre los inversores ha permitido reducir el coste de los títulos hasta el 2,875 por ciento, indica Unicaja, que precisa que ha logrado en tres horas un elevado nivel de demanda que ha superado los 1.000 millones de euros.

Añade que han acudido a la operación 110 inversores entre internacionales y domésticos y que la emisión de las obligaciones subordinadas se realiza a un plazo de 10 años con posibilidad de amortización anticipada en el quinto año.

La operación, enmarcada en el Plan de Capital de la entidad para el período 2019-2021, permitirá a Unicaja Banco avanzar en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y "contribuye a afianzar la sólida y holgada posición de solvencia de la entidad".

En este sentido, Unicaja precisa que su ratio de capital total se sitúa en el 16,88 por ciento frente al 15,60 por ciento del cierre del tercer trimestre y que así se eleva el “colchón” sobre el requerimiento de capital total establecido por el Banco Central Europeo hasta 1.088 millones de euros.

Esta emisión coloca a Unicaja -según la entidad- "en una cómoda posición para poder superar con holgura, antes del 1 de enero de 2022, los requisitos MREL fijados en el 8,88 por ciento del total de pasivos y fondos propios consolidados y del 20,59 por ciento en términos de activos ponderados por riesgo a nivel consolidado".

En esta operación ha participado como coordinador global UBS y los bancos HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley y UBS como entidades colaboradoras y está previsto que estos títulos coticen en el mercado AIAF de renta fija.

 
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