18-11-2019 / 20:39 h EFE

oa, 18 nov (EFECOM).- La Caixa Geral de Depsitos (CGD), el mayor banco de Portugal, coloc hoy 500 millones de euros en deuda senior no preferente a cinco aos con una tasa de inters del 1,25 %, en una subasta en la que la demanda fue muy elevada.

En un comunicado remitido hoy a la Comisin del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM), el banco explic que la demanda super ms de siete veces la oferta, ya que alcanz los 3.500 millones de euros.

La deuda fue adjudicada entre inversores institucionales del Reino Unido (28 %), Francia (16 %), Portugal (16 %), Holanda (8 %), Espaa (8 %) e Italia (7 %).

Ms del 70 % del montante fue colocado entre gestoras de activos.

La emisin de este lunes fue la primera desde que concluy el ao pasado el proceso de recapitalizacin de la entidad acordado por el Gobierno portugus con la Comisin Europea.

La recapitalizacin incluy una inyeccin de capital pblico de 2.500 millones de euros; la transferencia por parte del Estado del 49 % de su participacin en Parcaixa, subsidiaria de CGD, con un valor contable en torno a 500 millones de euros, y la conversin de instrumentos de deuda con un valor prximo a 900 millones de euros.

Tambin se realizaron dos emisiones de deuda, ambas de 500 millones de euros, de ttulos subordinados y de obligaciones a diez aos.

La recapitalizacin tena asociado un plan estratgico que incluy la reduccin de personal y de sucursales, as como de sus unidades internacionales, lo que llev a la venta del negocio en Espaa (donde operaba bajo la marca Banco Caixa Geral) a Abanca.

 
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