27-11-2019 / 20:29 h EFE

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Madrid, 27 nov (EFECOM).- La sociedad cotizada de inversión inmobiliaria (socimi) Merlin Properties ha colocado una emisión de bonos a quince años por un importe de 500 millones de euros, ha informado la empresa.

El objetivo de la emisión es alargar los plazos de vencimiento de la deuda.

Según Merlin, se trata de la mayor colocación a este plazo realizada por una compañía inmobiliaria española hasta la fecha

Los bonos, que cotizarán en la Bolsa de Luxemburgo, se emitirán a un 99,174 % de su valor nominal con un cupón anual (interés) del 1,875 %).

El diferencial ha quedado fijado en 165 puntos básicos por encima del "midswap" (el índice de referencia de las emisiones de renta fija).

Los colocadores han sido Banca IMI (filial de Intesa Sanpaolo), BBVA, BNP Paribas, HSBC, Natixis y Santander.

 
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