goza, 16 ene (EFECOM).- Ibercaja Banco ha cerrado una oferta de recompra de bonos subordinados lanzados en 2015 por 281,9 millones de euros (el 56,38 % de los 500 millones de euros emitidos hace cinco aos), y ha abierto una nueva oferta de 500 millones con un tipo de inters del 2,75 %, inferior al 5 % que la entidad vena pagando, lo que supone una considerable reduccin de los costes financieros.
Fuentes de Ibercaja han precisado que en 2015 se lanzaron estos bonos a diez aos y al 5 % de inters, con la posibilidad de abrir una ventana de amortizacin a los cinco, es decir en 2020.
Aunque el plazo de los cinco aos se cumple en julio, la entidad ha aprovechado las condiciones del mercado para lanzar una opcin de recompra, que han aceptado el 56,38 % de los tenedores a un precio del 102,5 %.
Segn Ibercaja, ms de 140 inversores institucionales "de primer orden" han participado en la operacin lanzada este jueves para adquirir los nuevos bonos y la demanda recibida ha sido de 1.800 millones de euros, casi cuatro veces superior al volumen de la emisin.
Ms del 70 % de los ttulos se ha colocado entre inversores internacionales, en su mayora europeos, lo que evidencia "la confianza a largo plazo en el proyecto de Ibercaja".
La emisin que hoy se ha cerrado permite a la Entidad reducir sus costes financieros y preservar sus niveles de capital.
Los bancos colocadores de la emisin han sido Barclays, Bank of America Merrill Lynch, UBS y BBVA.
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