03-09-2020 / 19:50 h EFE

, 3 sep (EFECOM).- El banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS), recapitalizado cautelarmente en 2017 por el Estado italiano por sus problemas financieros, ha colocado este jueves deuda por 300 millones de euros, primer paso hacia su privatización.

El Estado italiano es actualmente el principal accionista de la entidad con el 68 % del capital, pero su intención salir por completo en 2021 tras encontrar a un potencial comprador, según las condiciones negociadas en 2017 con las autoridades de competencia de la Unión Europea.

Para ello, MPS cederá su cartera de créditos morosos por valor de 8.100 millones de euros en un "banco malo" que será gestionado por el administrador estatal de préstamos deteriorados AMCO, con lo que reducirá su ratio bruta de créditos deteriorados del 12,4 % actual al 4,3 %.

De esta manera, el banco toscano controlará su perfil de riesgo y mejorará su posición patrimonial frente a sus competidores en el mercado.

El Banco Central Europeo (BCE) ha autorizado ya este plan, pero ha impuesto tres condiciones, la primera es que MPS emita bonos Tier 2 por valor de 250 millones de euros antes de la fecha efectiva de la escisión.

El banco toscano ya ha dado una primera respuesta a este punto con la colocación este jueves de estas obligaciones Tier 2 a 10 años (no reembolsable para los primeros cinco), con rendimiento anual fijo del 8,5 %.

La emisión vencerá el 10 de septiembre de 2030 y la primera fecha de reembolso será el 10 de septiembre de 2025. La demanda ha sido superior a los 1.000 millones de euros, según ha informado el banco toscano.

El BCE también ha pedido al Estado italiano que elabore una normativa que le autorice a suscribir otros instrumentos de capital en condiciones de mercado, por un monto no superior al 70 % del total, pues el 30 % restante quedará reservado al mercado.

La última exigencia del BCE es que tres bancos de inversión consigan que inversores particulares suscriban el 30 % de un bono Tier 1 que deberá emitir MPS y cuyo monto aún no ha trascendido públicamente.

El MPS fue recapitalizado cautelarmente en 2017, un plan de ayuda con dinero público que fue aprobado por Bruselas y cuyo objetivo era brindar a la entidad los recursos necesarios para acometer una reestructuración profunda y sanear sus cuentas.

 
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