09-09-2020 / 17:41 h EFE

El grupo Abertis ha colocado este miércoles con éxito una emisión de 600 millones de euros en bonos de su filial francesa Holding d'Infrastructures de Transport (HIT), que controla el 100 % de Sanef.

Según ha informado el grupo en un comunicado, la deuda se ha colocado entre inversores cualificados internacionales con una amplia sobresuscripción, de cinco veces el volumen inicial.

Los bonos vencen en 9 años y la emisión se ha cerrado con un cupón del 1,6 %, inferior al de la anterior emisión de HIT pese a tener un vencimiento más largo.

El importe captado con la colocación se usará para refinanciar vencimientos de deuda a corto plazo, aclara la concesionaria de autopistas.

Abertis resalta que la emisión se ha realizado en un contexto de recuperación del tráfico, particularmente en Francia, principal mercado de Abertis, donde el tráfico apenas se ha reducido un 5,8 %.

Se trata de la segunda emisión de HIT, que ya colocó 600 millones a siete años en abril, y la cuarta del grupo este año.

Y es que Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a 9 años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a 8 años.

En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 2.700 millones este año.

Con esta nueva operación, el grupo continúa alargando su perfil de vencimiento de deuda y pone de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía, apunta Abertis.

 
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