17-11-2020 / 20:30 h EFE

elona, 17 nov (EFECOM).- Abertis Infraestructuras ha colocado este martes con éxito una emisión de 1.250 millones de euros en bonos híbridos con un tipo de interés del 3,25 %, según ha informado la compañía en un comunicado.

La emisión, que se ha colocado con éxito después de haber recibido una demanda muy superior por más de 350 inversores, forma parte de la nueva política financiera anunciada recientemente por la compañía, que incluye un programa para emitir a medio plazo bonos híbridos por un total de 2.000 millones, y es la primera de este tipo de instrumento de capital híbrido, que le permite reforzar su rating y afrontar su plan de crecimiento.

Esta nueva emisión, colocada entre inversores cualificados internacionales, tiene vencimiento perpetuo y se ha cerrado con un tipo de interés del 3,25 %.

Se trata de la tercera emisión de Abertis Infraestructuras en los mercados de capitales y la quinta del grupo este año.

Abertis Infraestructuras realizó una emisión por valor de 900 millones de euros a nueve años el pasado mes de junio, mientras que en febrero colocó 600 millones de euros en bonos a ocho años.

En total, el Grupo Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación por 3.950 millones en 2020.

Abertis Infraestructuras tiene una sólida posición de liquidez de más de 5.000 millones de euros, y no cuenta con vencimientos significativos de deuda hasta 2023.

Paralelamente, Abertis ha anunciado una oferta de recompra de bonos por un valor máximo de 1.000 millones de euros en bonos emitidos por la compañía con vencimientos entre 2024 y 2027.

El periodo de aceptación de ofertas se cerrará el 23 de noviembre.

 
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