04-12-2020 / 10:49 h EFE

id, 4 dic (EFECOM).- Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha admitido a negociación la emisión de bonos a cinco años por importe de 650 millones de euros que el grupo suizo Six colocó el pasado 25 de noviembre, ha informado hoy BME.

Six destinará los fondos captados a amortizar parte de la financiación puente que empleó para comprar BME a través de una opa.

La emisión, realizada a través de la filial Six Finance, fue sobresuscrita 4,2 veces. Se trata de la primera emisión de renta fija de Six en los mercados.

El grupo suizo cuenta con una calificación crediticia a largo plazo de "A" concedida por S&P Global Ratings.

Los coordinadores globales de la operación fueron Credit Suisse y UBS Investment Bank, y participaron como colocadores Santander, BBVA, CaixaBank y JP Morgan.

Según BME, el registro de los bonos en el mercado AIAF de Renta Fija "demuestra el fuerte compromiso de Six con el mercado español y su claro apoyo para que se convierta en uno de los principales centros de cotización europeos".

 
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